- Zo ver ben je in de cursus 12%
Relaties invoeren (klanten en leveranciers)
Waarschijnlijk werk je met verschillende klanten en leveranciers. Dan is het wel zo handig dat als je deze een factuur stuurt (of als je een factuur ontvangt) je deze relaties makkelijk in je boekhouding kunt vinden. Voeg daarom je relaties toe aan je boekhouding. Dit kun je handmatig doen, of door in een keer een heel Excel-bestand te importeren.
Handmatig relaties invoeren
Handmatig relaties invoeren is een fluitje van een cent.
Ga naar Relaties > Relaties > Toevoegen. Hier kun je alle gegevens van je klant of leverancier invullen. De vetgedrukte vakken zijn verplicht. Je ziet dat je hier een code moet invullen. Hier kun je letters en cijfers invullen. Als je hier een cijfer invult, bijvoorbeeld 1 voor de eerste relatie, dan cijfert het systeem automatisch door. Je kunt ook de eerste letters van de bedrijfsnaam invullen. Of je voegt een afkorting toe, bijvoorbeeld Lev voor leveranciers en Klant als het een klant is.
Mis je een bepaald veld, dan kun je onderaan op de knop Zelf invoervelden definiëren klikken. Heb je alles ingevuld, dan klik je op Opslaan.
Relaties importeren
Heb je al een klantenbestand in Excel, dan kun je dit in een keer importeren in je boekhouding, handig hè? Je kunt in e-Boekhouden.nl xls-, xlsx- of csv-bestanden importeren. Dit doe je via Relaties > Relaties > Importeren.
Wil je hier verdere informatie over, kijk dan de videotraining Relaties importeren.
